Второй сезон рассказывает совершенно другую историю — действие разворачивается в 1964 году в стенах клиники для душевнобольных "Брайарклифф", расположенной на восточном побережье США. В здании, уже давно пользовавшемся дурной репутацией, раньше размещалась лечебница для страдавших от туберкулеза, в которой люди умирали в большом количестве.

Затем оно было выкуплено Американской католической церковью, и священник Тимоти Ховард (Джозеф Файнс) основал в нем свою клинику, руководить которой стала монахиня сестра Джуд (Джессика Лэнг). От остальных подобных заведений эта больница отличается тем, что сюда доставляют преступников, совершивших особо тяжкие убийства, для проверки на вменяемость и дальнейшего лечения.